Unsere Dienstleistungen – was wir für Sie tun
I Absicherung
• Berufs- Erwerbs- und Grundfähigkeitsabsicherung
• Krankenversicherung
• Todesfallabsicherung
• Pflegevorsorge
• Unfallabsicherung
• Private Haftpflichtversicherung
• Hausratversicherung
• Rechtsschutz
• Versicherungsschutz für ihren Betrieb
II Vermögensaufbau und Altersvorsorge
• VL-Sparpläne
• Investmentfonds-Sparpläne
• Investmentfonds- und Dachfondskonzepte für Einmalanlagen
• Geldmarkt und Rentenfonds
• Steueroptimierte, fondsgebundene Versicherungslösungen
• Qualifizierte Riester Beratung
• Klassische und fondsgebundene Basis Renten
• Immobilieninvestments
• Baufinanzierungen
III Anlagestrategie
• Konkrete, individuelle Anlageempfehlungen
• Systematik im Vermögensaufbau
• Persönliche Ruhestandsplanung
• Kaufen oder Mieten
• Kapitalverrentung
IV Übersicht und Kontrolle
• Vermögensanlagenübersicht / Vertragsübersicht
• Gemeinsame Überprüfung der eingeschlagenen Strategie
• Bedarfsgerechte Optimierung bei Heirat, Berufswechsel, Gesetzesänderung
V Erbschaftsplanung
• Steuerlich/rechtlich optimierte Nachfolgeplanung in Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar